八歲的朱利葉斯住在孤兒院，朱利葉斯是一個(gè)局外人，并秘密仍然相信圣誕老人。當(dāng)他面對(duì)圣誕老人可能只是打扮成孤兒院的校長(zhǎng)這一事實(shí)時(shí)，朱利葉斯不僅失去了對(duì)圣誕老人的信任，也失去了對(duì)自己的信任。但后來(lái)奇怪的事情發(fā)生了，突然朱利葉斯發(fā)現(xiàn)自己置身于一個(gè)神奇的世界。

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